Jeopolitik riskler BIST 100'de satış baskısını artırdı

Alnus Yatırım tarafından yayımlanan Hazine Bülteni'nde, BIST 100 endeksinin önceki kapanışa göre 229,17 puan gerileyerek günü 14.092,02 puandan tamamladığı, işlem hacminin yaklaşık 158,7-159 milyar TL olduğu belirtildi. Endeksin gün içerisinde en yüksek 14.265,51, en düşük ise 14.033,11 seviyesini gördüğü aktarıldı.

Bültende, bankacılık endeksinin yüzde 1,83, holding endeksinin ise yüzde 0,30 değer kaybettiği belirtilirken, sektörler arasında en fazla kazandıranın yüzde 1,86 ile bilişim, en çok kaybettirenin ise yüzde 9,41 ile finansal kiralama/faktoring olduğu ifade edildi. İç piyasadaki satışların ana nedeninin ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol şokunun risk iştahını bozması olduğu belirtilen bültende, Türkiye'nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert yükselişin cari denge, enflasyon beklentileri ve faiz patikası açısından negatif algılandığı kaydedildi.

Bu nedenle BIST'te cuma günü görülen tepki alımlarının kalıcı olmadığı ifade edilirken, teknik açıdan 14.100 desteğinin kapanışta kırılmış göründüğü, aşağıda 14.000-13.900 bandının, yukarıda ise 14.100-14.250 bandının direnç olarak izlenmesi gerektiği aktarıldı.

Bültende, ABD piyasalarının da haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladığı belirtilerek, Dow Jones endeksinin yüzde 0,26 düşüşle 52.498,70, S&P 500 endeksinin yüzde 0,79 kayıpla 7.515,34 ve Nasdaq endeksinin yüzde 1,55 gerileyerek 25.873,18 puandan kapandığı ifade edildi. Satışların temel nedeninin Trump'ın İran limanlarına yönelik blokajı yeniden devreye almasının ardından petrol fiyatlarının sert yükselmesi ve risk iştahının bozulması olduğu kaydedildi. Dow Jones'taki kaybın enerji hisseleri sayesinde sınırlı kaldığı, teknoloji ve özellikle yarı iletken hisselerinin ise endeksler üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Wall Street'te en zayıf performansın yapay zeka ve çip hisselerinde görüldüğü aktarılan bültende, Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin belirgin şekilde gerilediği, SanDisk, Marvell ve Intel hisselerinde yüzde 6,1 ile yüzde 12,6 arasında kayıplar yaşandığı ifade edildi. SK Hynix'in ABD'de işlem gören hisselerinin de cuma günkü güçlü Nasdaq açılışının ardından yüzde 9,3 düştüğü belirtilirken, piyasaların bu hafta Fed Başkanı Warsh'un Kongre sunumu, ABD TÜFE ve ÜFE verileri ile büyük banka bilançolarını takip edeceği kaydedildi.

Bültende, Avrupa piyasalarının ABD'ye kıyasla daha yatay bir görünüm sergilediği belirtilerek, STOXX 600 endeksinin günü 641,01 seviyesinde yatay tamamladığı ifade edildi. Enerji sektörünün petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,2 değer kazanarak en güçlü sektör olduğu, seyahat ve eğlence hisselerinin yüzde 1,2 gerilediği, teknoloji sektörünün ise küresel çip satışlarına paralel yüzde 0,6 düştüğü aktarıldı. Avrupa tarafında yatırımcıların bu hafta özellikle ASML bilançosunu teknoloji sektörü açısından takip edeceği belirtildi.

Bültende, petrolün haftanın ilk işlem gününde fiyatlamaların ana unsuru olduğu belirtilerek, Brent petrolün yüzde 9'un üzerinde yükselişle 83,30 dolar/varil seviyesinde günü tamamladığı ifade edildi. Fiyatlardaki yükselişte ABD ve İran'ın hafta sonu yeniden ağır saldırılar düzenlemesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklaması ve Trump'ın İran limanlarına yönelik blokajı yeniden başlatmasının etkili olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin piyasalarda "petrol yükseliyor, enflasyon riski artıyor, Fed daha şahin kalabilir" beklentisini öne çıkardığı aktarıldı.

Altın fiyatlarının ise jeopolitik risklere rağmen zayıf seyrettiği belirtilen bültende, petrol şokunun enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesinin güvenli liman talebinin önüne geçtiği ifade edildi. Reuters'a göre altının pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 düşerek son iki haftanın en düşük seviyelerine gerilediği, bu sabah ise ABD enflasyon verisi öncesinde yüzde 0,5 toparlanarak 4.021,62 dolar/ons civarında işlem gördüğü kaydedildi.